پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز آوه Aave تنها یک روز پس از هک ۲۹۳ میلیون دلاری Kelp DAO با خروج گسترده سرمایه مواجه شد و ارزش کل قفل‌شده (TVL) آن حدود ۸ میلیارد دلار کاهش یافت.

همزمان با این اتفاق، توکن AAVE نیز در مدت کمی بیش از ۲۴ ساعت نزدیک به ۲۰٪ ریزش کرد.

کاهش شدید TVL و از دست رفتن رتبه اول دیفای

بر اساس داده‌های DeFiLlama، TVL پروتکل Aave از حدود ۲۶.۴ میلیارد دلار به حدود ۱۸.۶ میلیارد دلار کاهش یافت.

در این رابطه بخوانید‌ : ارزش گذاری کاملا رقیق شده (FDV) در بازار کریپتو چیست؟

این افت شدید باعث شد Aave جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین پروتکل دیفای از دست بدهد.

ماجرا زمانی آغاز شد که هکرهای حمله به Kelp DAO حدود ۱۱۶٬۵۰۰ توکن rsETH به ارزش تقریبی ۲۹۳ میلیون دلار را از طریق LayerZero سرقت کردند.

طبق گزارش پلتفرم تحلیل آنچین Lookonchain، مهاجمان سپس از این توکن‌ها به عنوان وثیقه در Aave v3 استفاده کردند و در ازای آن Wrapped Ether (wETH) وام گرفتند.

این اقدام در نهایت باعث ایجاد حدود ۱۹۵ میلیون دلار بدهی در پروتکل Aave شد.

ریزش قیمت توکن AAVE

همزمان با این بحران، قیمت توکن AAVE نیز به شدت کاهش یافت. قیمت از حدود ۱۱۲ دلار در شنبه ساعت ۱۸:۰۰ UTC به حدود ۸۹.۵ دلار در کمتر از ۲۵ ساعت رسید.

این کاهش تقریباً ۲۰ درصدی ناشی از نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ریسک نقدینگی در پروتکل بود.

بزرگ‌ترین خروج سرمایه‌ از آوه توسط بازیگران بزرگ بازار انجام شد.

از جمله:

• صرافی MEXC حدود ۴۳۱ میلیون دلار برداشت کرد
• شرکت سرمایه‌گذاری Abraxas Capital حدود ۳۹۲ میلیون دلار از پروتکل خارج کرد

قفل شدن استخرهای استیبل‌کوین در Aave

در نتیجه افزایش برداشت‌ها، استخرهای وام‌دهی USDT و USDC در نسخه Aave v3 اکنون به ۱۰۰٪ نرخ استفاده (Utilization) رسیده‌اند.

این یعنی بیش از ۵.۱ میلیارد دلار استیبل‌کوین در حال حاضر قابل برداشت نیست تا زمانی که نقدینگی جدید وارد شود یا وام‌ها بازپرداخت شوند.

همچنین بخوانید : استیکینگ آفلاین (Offline staking) چیست؟

برای مثال، در زمان نگارش این خبر از استخر ۲.۸۷ میلیارد دلاری USDT تنها حدود ۲,۵۴۰ دلار قابل برداشت بوده است.

توقف استفاده از LayerZero در چند پروژه

پس از این حادثه، چندین پروژه و شبکه مرتبط با rsETH یا پل LayerZero استفاده از این بریج را موقتاً متوقف کردند.

از جمله:

• Curve Finance
• Ethena
• Wrapped Bitcoin (WBTC) تحت مدیریت BitGo

توقف بازارهای rsETH در آوه

پس از هک Kelp DAO، تیم آوه اعلام کرد بازارهای rsETH در نسخه‌های Aave v3 و v4 فریز شده‌اند. این اقدام برای جلوگیری از وام‌گیری مشکوک بیشتر انجام شده است.

همچنین ذخایر wETH در شبکه‌های زیر نیز موقتاً متوقف شده‌اند:

• Ethereum
• Arbitrum
• Base
• Mantle
• Linea

اولین آزمون جدی مدل امنیتی Umbrella

این حادثه اولین آزمون واقعی مدل امنیتی «Umbrella» در Aave محسوب می‌شود.

این مدل که در ژوئن ۲۰۲۵ معرفی شد، قصد دارد از ایجاد بدهی در پروتکل جلوگیری کند و در عین حال به کاربران پاداش ارائه دهد.

در اوایل همین ماه، بانک مرکزی کانادا نیز اعلام کرده بود که نسخه Aave v3 با استفاده از روش‌هایی مانند وثیقه‌گذاری بیش از حد و لیکوییدیشن خودکار توانسته از ایجاد بدهی بد در برخی شرایط جلوگیری کند.

تیم Aave نیز در واکنش به این حادثه اعلام کرد:

«مدل مبتنی بر لیکوییدیشن یکی از مکانیزم‌های اصلی ایمنی پروتکل است که از وام‌دهندگان محافظت می‌کند و ریسک کاربران را محدود نگه می‌دارد.»

جدایی آوه از شریک قدیمی

این بحران در حالی رخ داده که آوه اخیراً به همکاری خود با Chaos Labs یکی از قدیمی‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت ریسک در دیفای پایان داده است.

این قطع همکاری در ۶ آوریل و پس از اختلاف نظر درباره مسیر توسعه Aave v4 و محدودیت‌های بودجه رخ داده است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو