ایجاد یک استراتژی معاملاتی موثر مستلزم داشتن درک روشنی از اهداف مالی شماست. این امر باید شامل دانستن میزان تحمل ریسک، تعیین نیازهای مالی کوتاه مدت و بلندمدت و درک اینکه چگونه معاملات می تواند به پرتفوی شما ارزش اضافه کند، باشد.

چه تازه کار باشید و چه به دنبال بهینه سازی استراتژی فعلی خود باشید، بسیار مهم است تا مدتی را صرف تحلیل این عوامل و تعیین رویکردی کنید که برای شرایط شما مناسب است.

نکات مهم

• یک استراتژی معاملاتی موثر باید میزان تحمل ریسک و اهداف بلندمدت مالی شما را در نظر بگیرد.
• قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای آتی و سایر مشتقات می توانند نقش مهمی در ساخت سبد شما داشته باشند.
• تحلیل تکنیکال می تواند به شما کمک کند فرصت های معاملاتی را با تحلیل روندهایی مانند حرکت قیمت و حجم شناسایی کنید.

تحمل ریسک خود را ارزیابی کنید

تحمل ریسک اغلب در رابطه با معاملات مورد بحث قرار می گیرد، و این امر یک عامل کلیدی در تعیین بهترین نوع استراتژی است. اما میزان تحمل ریسک احتمالاً در طول زندگی شما تغییر می کند، بنابراین ارزیابی مجدد تحمل ریسک به طور منظم بسیار مهم است، به خصوص زمانی که با تغییرات مالی یا سبک زندگی مواجه می شوید.

در این رابطه بخوانید‌ : استیکینگ آفلاین (Offline staking) چیست؟

ارزیابی تحمل ریسک مبتنی بر زمان یک رویکرد رایج است و می تواند به تعیین استراتژی های فوری و بلندمدت شما کمک کند. اگر افق سرمایه گذاری طولانی تری دارید، ممکن است بتوانید سطح بالاتری از ریسک را تحمل کنید و جستجوی فرصت های معاملاتی در دوره های نوسان ممکن است سودمند باشد. اگر افق سرمایه گذاری کوتاه تری دارید، ممکن است بهترین کار را با کلاس های دارایی با ریسک پایین تر انجام دهید که می تواند به تنوع پرتفوی شما کمک کند و در عین حال ریسک کلی شما را پایین نگه دارد.

سرمایه خطرپذیر یکی دیگر از ملاحظات مهم است و باید به دفعات بیشتری آن را ارزیابی کنید. اگر در معاملات تازه کار هستید، محدود کردن سرمایه خطرپذیر به 10٪ از کل پرتفوی شما می تواند در هنگام ساختن سبد، ریسک شما را کاهش دهد. اگر یک معامله گر فعال و باتجربه هستید، می توانید 25 درصد یا بیشتر از پرتفوی خود را به سرمایه گذاری هایی با ریسک بالاتر اختصاص دهید، اگرچه توصیه می کنیم این کار را به آرامی انجام دهید تا از خود در برابر ضرر و نوسانات بازار محافظت کنید.

محصولات مناسب را انتخاب کنید

صرف نظر از اینکه به قراردادهای اختیار معامله، معاملات آتی یا سایر اوراق بهادار علاقه دارید، درک ارزشی که آنها می توانند به پرتفوی شما بیافزایند بخش مهمی از توسعه یک استراتژی معاملاتی متعادل است. در حالی که قراردادهای اختیار معامله پیچیده هستند و سطحی از ریسک را به همراه دارند، می‌توانند انعطاف‌پذیری بیشتر و سرمایه‌گذاری اولیه کمتری نسبت به معاملات سهام ارائه دهند.

از سوی دیگر، معاملات آتی معمولاً دارای سطح بالاتری از ریسک هستند، بنابراین نیاز به استراتژی دقیق تری دارند. با وجود خطرات، قراردادهای آتی همچنین می توانند نقدینگی بیشتری را ارائه دهند و همچنین در معرض طیف گسترده ای از ابزارهای مالی از جمله سهام، ارزها و کالاها قرار بگیرند. با یک استراتژی به خوبی اجرا شده، آنها همچنین می توانند ریسک سایر بخش های پرتفوی شما را جبران کنند و به عنوان راهی برای محافظت در برابر نوسانات بازار عمل کنند.

اگر یک معامله گر باتجربه هستید و از قبل یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کرده اید که با چشم انداز بازار و هدف معاملاتی شما مطابقت داشته باشد، تعیین ترکیب مناسبی از قراردادهای اختیار معامله، معاملات آتی و سایر ابزارهای مالی می تواند به شما کمک کند سبد خود را بهینه کنید و منجر به بازده بهتری شوید. با تغییر شرایط بازار، به ویژه در دوره‌های پر نوسان، تنظیم مکرر موقعیت می‌تواند به شما در محدود کردن ضرر و محافظت در برابر ریزش های شدید کمک کند.

تحلیل تکنیکال اهرم

همانطور که معاملات خود را افزایش می دهید، استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند به شما کمک کند فرصت های معاملاتی جدید را شناسایی کرده و به عنوان راهی برای سنجش قدرت حرکت بازار عمل کند. تمرکز بر شاخص‌های تکنیکال مانند حجم در تعادل (on-balance volume)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسان‌گر تصادفی (stochastic oscillator) می‌تواند به شما در تولید سیگنال‌های خرید و فروش کمک کند و تصمیم بگیرید که کدام قیمت‌ها را انتخاب کنید.

استفاده از شاخص ها میتواند وسوسه انگیز باشد، اما انتخاب آنهایی که بیشتر مناسب شما هستند و گنجاندن آنها در استراتژی تان می تواند بدون نیاز به بازنگری کل استراتژی شما تفاوت چشمگیری ایجاد کند.

ختم کلام

توسعه یک استراتژی معاملاتی موثر مستلزم داشتن درک کامل از شرایط و اهداف کلی شما است. برای ایجاد نوعی استراتژی معاملاتی که برای پرتفوی شما ارزش ایجاد کند و منجر به بازدهی قوی شود، باید مرتباً استراتژی خود را ارزیابی کنید و آن را بر اساس تحمل ریسک فردی، شرایط بازار و نیازهای مالی خود تطبیق دهید.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش ارز دیجتال برای شما فراهم شده است.

همچنین بخوانید : لیکوییدیتی (liquidity) در صرافی های ارز دیجیتال چیست؟