شاخص ماهانه ارزش افزوده چیست؟

شاخص ماهانه ارزش افزوده (VAMI)، عملکرد ماهانه یک سرمایه گذاری فرضی 1،000 دلاری را، با فرض سرمایه گذاری مجدد در یک دوره زمانی مشخص ردیابی می کند.

نکات مهم

• شاخص ماهانه ارزش افزوده (VAMI)، نشان می دهد که بازده ماهانه در یک بازه زمانی در یک سرمایه گذاری پیشنهادی 1،000 دلاری چقدر بوده است.
• شاخص ماهانه ارزش افزوده (VAMI)، یکی از متداول ترین معیارهایی است که برای نشان دادن عملکرد کلی سرمایه‌ی سرمایه گذاران استفاده می شود.
• شاخص ماهانه ارزش افزوده، با استفاده از بازده خالص ماهانه که با 1،000 دلار در زمان صفر شروع می شود محاسبه می شود.

درک شاخص ماهانه ارزش افزوده

یک شاخص ماهانه ارزش افزوده، کل بازدهی را که سرمایه گذار در یک بازه زمانی مشخص به دست آورده است، نشان می دهد، که شامل سود سرمایه و همچنین سرمایه گذاری مجدد آن می شود، مانند سود سهام و ابزار مشتقه به دست آمده از طریق سرمایه گذاری های مجدد. یکی دیگر از جنبه های کلیدی شاخص ماهانه ارزش افزوده این است که این شاخص بر اساس از بازده ماهانه خالص محاسبه می شود. به این معنی که هر گونه کارمزد قابل اعمال مانند هزینه های مدیریت، کمیسیون بروکر و غیره کسر شده است و آنچه باقی مانده، بازده واقعی است.

این شاخص یکی از رایج ترین معیارهایی است که برای نشان دادن عملکرد کلی سرمایه‌ی سرمایه گذاران استفاده می شود. محبوبیت شاخص ماهانه ارزش افزوده از این نشات می گیرد که کاملاً عملکرد را شرح می دهد و به سرمایه گذار نشان می دهد که 1،000 دلار در یک دوره معین چگونه عمل کرده است و همچنین درک آن آسان است.

در این رابطه بخوانید‌ : آلت کوین چیست؟ و چه تفاوتی با بیت کوین دارد؟

شاخص ماهانه ارزش افزوده می تواند برای اهداف مختلفی استفاده شود. ممکن است بینشی در مورد رشد سرمایه‌ی، سرمایه گذاری شده در طول زمان ارائه دهد. گاهی اوقات می توان از آن برای ارزیابی عملکرد یک مدیر صندوق معاملاتی استفاده کرد. همچنین در مقایسه چندین صندوق و معیارهای شاخص مفید است. شاخص ماهانه ارزش افزوده با ضرب شاخص ارزش افزوده ماه قبل در بازده خالص ماه جاری محاسبه می شود.

1. مورد اول شاخص ماهانه ارزش افزوده  * (1 + بازده خالص ماه جاری)= 1،000
2. شاخص ماهانه ارزش افزوده بعدی = شاخص ماهانه ارزش افزوده قبلی x (1 + بازده خالص ماه جاری)

استفاده از شاخص ماهانه ارزش افزوده برای مقایسه

نمودارهای شاخص ماهانه ارزش افزوده می توانند روش قابل اعتمادی برای مقایسه رشد صندوق ها و معیارهای مختلف در سرتاسر بازار باشند. سرمایه‌گذاران می‌توانند این نمودارها را شخصی سازی کنند تا از میان گزینه‌های موجود در صندوق‌های سرمایه گذاری شرکت ها یکی را انتخاب کنند. نمودارهای شاخص ماهانه ارزش افزوده دیدگاهی را در مورد نحوه عملکرد سرمایه گذاری، در طول زمان به سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین ممکن است بینشی در مورد انتظارات همراه با پیش بینی آینده ارائه دهند.

نمودارهای شاخص ماهانه ارزش افزوده همچنین می‌توانند نمایشی بصری از نحوه عملکرد وجوه مشابه یا وجوه از کلاس دارایی‌های مختلف در یک بازه زمانی مشخص ارائه دهند و همچنین بازده معیار در این نمودار برای تحلیل کلی تر گنجانده شده است.

ابزارهای شاخص ماهانه ارزش افزوده

پلتفرم های متعدد بازار، ابزارهای تحلیلی شاخص ماهانه ارزش افزوده را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند. این ابزارها می توانند اطلاعات متفاوتی مانند ارزش سرمایه اولیه بالاتر و مدت زمان های متفاوت را فراهم کنند.

شاخص ماهانه ارزش افزوده را می توان با استفاده از برنامه نویسی نرم افزار فنی ایجاد کرد. معمولاً با سرمایه گذاری فرضی 1000 دلار شروع می شود. با این حال، سطوح سرمایه گذاری اولیه می تواند متفاوت باشد. هنگام استفاده از این تکنیک الگوسازی، باید از در دسترس بودن و کیفیت داده‌ها برای ارائه نمودارهای مرتبط اطمینان حاصل کرد، زیرا نتایج برآورد شده می‌تواند تحت تاثیر کیفیت داده‌ها قرار گیرد. نمودارهای شاخص ماهانه ارزش افزوده را می توان در مایکروسافت اکسل یا سایر برنامه های نرم افزار فنی ایجاد کرد. نسخه های آنلاین اغلب توسط شرکت های خدمات مالی ارائه می شوند تا به ارائه نمودار ارزش سرمایه در طول زمان کمک کنند.

شرکت مورنینگ استار (Morningstar) نمونه ای را با ابزار شاخص ماهانه ارزش افزوده خود ارائه می دهد که بخشی از تحقیقات آن برای صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. در زیر زبانه نمودار، رشد فرضی سرمایه گذاری اولیه 10،000 دلاری به سرمایه گذاران ارائه می شود. هنگام تحقیق در مورد صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص 500 برای دوره یک ساله از 26 ژانویه 2017 تا 26 ژانویه 2018، نمودار شاخص ماهانه ارزش افزوده نشان می دهد که سرمایه گذاری 10،000 دلاری سرمایه گذار به بیش از 12،500 دلار افزایش یافته است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش اتریوم (ETH) برای شما فراهم شده است.