اخبار، آموزش و تحلیل ارزهای دیجیتال

محافظت از سرمایه چیست؟ محافظت از سرمایه یک استراتژی سرمایه گذاری محافظه کارانه است که هدف اصلی آن حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر در یک سبد است. این استراتژی مستلزم سرمایه گذاری در امن ترین ابزارهای کوتاه مدت، مانند اسناد خزانه و گواهی سپرده است. به محافظت از سرمایه حفظ سرمایه نیز گفته می شود. درک محافظت از سرمایه…

ریسک مستقل چیست؟ ریسک مستقل (Standalone risk) ریسک مرتبط با واحد عملیاتی یک شرکت، یک بخش شرکت یا دارایی، در مقایسه با یک پرتفوی بزرگتر و با تنوع مناسب است. نکات مهم ریسک مستقل، ریسکی است که با یک جنبه از یک شرکت یا یک دارایی خاص مرتبط است. ریسک مستقل را نمی توان از طریق تنوع بخشی پرتفوی کاهش…

ریسک سیستماتیک چیست؟ ریسک سیستماتیک (Systematic risk) به ریسک ذاتی کل بازار یا بخش بازار اشاره دارد. ریسک سیستماتیک، همچنین به عنوان “ریسک غیرقابل تنوع”، “نوسان” یا “ریسک بازار” شناخته می شود. این ریسک بر کل بازار تأثیر می گذارد، نه فقط یک سهام یا یک صنعت خاص. نکات مهم ریسک سیستماتیک در کل بازار ذاتی است و منعکس کننده…

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و خط بازار اوراق بهادار (SML)، با در نظر گرفتن سطوح ریسک، بازده مورد انتظار اوراق بهادار را تخمین می زنند. این مفاهیم در اوایل دهه 1960 معرفی شدند و بر اساس تاریخچه زمینه های تنوع سازی و تئوری پورتفوی مدرن (modern portfolio theory) ساخته شدند. سرمایه‌گذاران گاهی اوقات از آنها برای…

شاخص ماهانه ارزش افزوده چیست؟ شاخص ماهانه ارزش افزوده (VAMI)، عملکرد ماهانه یک سرمایه گذاری فرضی 1،000 دلاری را، با فرض سرمایه گذاری مجدد در یک دوره زمانی مشخص ردیابی می کند. نکات مهم شاخص ماهانه ارزش افزوده (VAMI)، نشان می دهد که بازده ماهانه در یک بازه زمانی در یک سرمایه گذاری پیشنهادی 1،000 دلاری چقدر بوده است. شاخص…

میانگین متحرک نمایی چیست؟ میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) نوعی میانگین متحرک (moving average) است که با محاسبه آن وزن و اهمیت بیشتری به داده های قیمتی اخیر داده می شود. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی نیز شناخته می شود. یک میانگین متحرک وزنی نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) (که وزن برابری را…

اختلاف قیمت خرید و فروش (bid-ask spread) به تفاوت بین قیمت پیشنهادی یک اوراق بهادار و قیمت درخواستی آن گفته می شود. اختلاف قیمت خرید و فروش شامل یعنی بین بالاترین قیمتی که خریدار مایل است برای یک اوراق بهادار بپردازد، و کمترین قیمتی که فروشنده مایل به دریافت آن است. معامله زمانی اتفاق می افتد که یا خریدار یا…

بازار نزولی (bear market) معمولا به عنوان دوره‌ای از بازده منفی در بازار تعریف می‌شود که در آن قیمت سهام 20 درصد یا بیشتر از سقف های قیمتی اخیرش کاهش می‌یابد. هنگامی که سرمایه گذاران معتقدند بازار نزولی در راه است، از چندین استراتژی استفاده می کنند. بهترین رویکرد به تحمل ریسک سرمایه گذار، افق زمانی سرمایه گذاری و اهداف…