مایکرواستراتژی MicroStrategy از قیمت گذاری انتشار اوراق قرضه جدید 700 میلیون دلاری با سررسید سال 2023 خبر داد که از آن برای خرید بیت کوین BTC و اهداف شرکت استفاده خواهد کرد.

طبق یک بیانیه رسمی مطبوعاتی، این اوراق در یک عرضه خصوصی به خریداران نهادی واجد شرایط طبق قانون 144A اوراق بهادار سال 1933 فروخته خواهند شد. این میزان عرضه از مبلغ کل 500 میلیون دلاری که قبلاً اعلام شده بود، افزایش یافته است.

این شرکت بخشی از درآمد را برای افزودن بیت کوین بیشتر به خزانه شرکتی خود استفاده خواهد کرد.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال مانا (MANA) چیست؟

بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده در نتایج مالی سه ماهه اول سال 2024، مایکرواستراتژی 214,400 BTC را با ارزش تخمینی 14 میلیارد دلار تا به امروز خریداری کرده است.

منبع: مایکل سیلر

شرایط و ضوابط عرضه خصوصی

این اوراق قرضه با نرخ 2.25 درصد در سال، قابل پرداخت به صورت معوقه به صورت شش ماهه در 15 ژوئن و 15 دسامبر هر سال خواهند بود.

اوراق در 15 ژوئن 2032 سررسید می‌شوند، «مگر اینکه قبل از آن بازخرید یا تبدیل شده باشند».

با توجه به شرایط خاص، در تاریخ 20 ژوئن 2029 یا پس از آن، مایکرواستراتژی می‌تواند تمام یا بخشی از اوراق را با قیمت نقدی معادل 100 درصد از مبلغ اصلی اوراق، بازخرید کند.

مایکرواستراتژی تخمین می‌زند که درآمد خالص حاصل از فروش پس از کسر تخفیف‌های اولیه، کمیسیون و هزینه‌های پیشنهادی خریداران اولیه تقریباً 687.8 میلیون دلار خواهد بود.

اگر خریداران اولیه از اختیار خود برای خرید کامل اوراق بیشتر استفاده کنند، کل درآمدها می‌تواند به حدود 786 میلیون دلار برسد.

مایکرواستراتژی قصد دارد از درآمد خالص حاصل از فروش اوراق قرضه برای خرید بیت کوین بیشتر و برای اهداف کلی شرکت استفاده کند.

این شرکت در 14 ژوئن اعلام کرد قصد دارد 500 میلیون دلار از طریق یک عرضه مشابه در 13 ژوئن جمع آوری کند.

اوراق قرضه معامله شده بر اساس قانون 144A را نمی توان بدون رعایت پیش نیازهای قانونی SEC در بازارهای عمومی فروخت یا خریداری کرد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

همچنین بخوانید : بلاکچین (Blockchain) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟